为什么多元化、公平和包容在金融领域很重要?
快速发展的金融行业需要新的能力、更多样化的劳动力和包容的工作场所文化。根据CFA协会自己对DEI的定义，多样性是人类属性、观点、身份和背景的范围，而包容性是一种动态的运作状态，在这种状态下，任何个人或群体都可以感到被尊重、被重视、安全并充分参与。这些因素中的每一个都必须被有意识地鼓励和利用，以形成一个成功、多元和包容的环境。根据普华永道全球最近的一项调查，接受调查的金融服务业首席执行官中，85%表示，促进包容性和多样性有助于提高业务绩效。其他研究也支持包容性文化的商业案例，从而提高盈利能力、创造力和创新能力。事实上，麦肯锡公司2019年的一项研究揭示了排名前四分之一的公司种族和民族融合盈利能力比第四季度高出36%。
资产管理的多元化
关于投资管理中追求多元化的动机的讨论通常围绕着两个主要领域:“多元化的商业案例”(即，有了更多样化的视角，业务结果将会改善)和“因为这是正确的事情”。总体而言，资产管理公司往往处于多元化和包容性的反应阶段，这意味着采取的行动主要是为了遵守当地法律和社会压力。
CFA协会招募行业合作伙伴以推动资产管理的多样性、公平性和包容性
CFA协会旨在推动投资管理行业的DEI朝着更先进的政策发展，并展示最佳实践，以创造更具包容性的投资行业。通过CFA协会领导实验伙伴计划在此次大会上，超过40家参与的公司(管理资产达17万亿美元)承诺将更多样化的观点纳入他们的业务运营和投资决策，以改善投资者的收益。他们还鼓励该行业接受不同的观点。
一个重点领域是管理偏见，包括在招聘和晋升方面。冠状病毒大流行的影响表明，那些强调包容性领导，通过利用员工资源小组建立信任，并支持定期对经理进行无意识偏见培训的公司，能够更快地适应广泛采用的在家工作安排。
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加速变革:投资管理中的多样性、公平性和包容性CFA协会2021年的这份报告收集了在实验合作伙伴计划中收集的大量数据。它记录了从以人力资源为中心的多元化、公平和包容(DEI)领导力到业务主管的所有权的巨大转变，并得到越来越专业的DEI领导的支持。
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推动变革:投资管理的多样性与包容性这份CFA协会2018年关于投资管理行业包容性和多样性状况的报告，包括调查数据和关于行业需要达到的目标以及如何达到目标的结论。
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促进投资行业包容性的20项行动从实验性合作伙伴计划的开始，合作者确定了20个包容性和多样性的关键概念，并就资产管理公司可以在每个领域改进的行动提出了建议。
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为什么多元化比以往任何时候都重要CFA马歇尔·艾伦(Machel Allen)讨论了在2019冠状病毒病危机期间，包容性和多样性日益增长的重要性。
外部多样性、公平和包容动机
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千禧年的信任
超过三分之一(35%)的美国劳动力是千禧一代，这一群体成为美国劳动力中人数最多的一代。为了吸引千禧一代和z世代，企业应该着手实现广泛的目标平衡，包括强调包容性和多样性。
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监管机构和政策制定者
多样性是监管机构更大的行为和文化重点的一部分。随着监管关注的增加，行业标准制定者正在介入填补空白，包括正在发展中的CFA协会投资产品的环境、社会和治理(ESG)披露标准．
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投资者需求
大型投资咨询公司对DEI数据和进展的需求正在上升，包括衡量资产管理公司投资团队在申请提案时多样性的指标。根据CFA协会最近公布的数据赢得投资者信任研究76%的机构投资者和69%的散户投资者对投资设计和产品感兴趣环境、社会和治理(ESG)因素越来越多的投资者将种族多样性和正义放在首位，以创造一个更具包容性的社会。
我想不出有什么问题比种族主义更迫切需要一个更好的结果了。我相信，我们需要开始回答“我们必须做什么”的问题，专注于我们的公司，以及我们如何让公司变得更好——为了我们的员工、我们的客户和我们的社区。
内部多样性、公平性和包容性动机
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团队主导
许多公司都认识到员工的多样性是他们成功的关键部分。例如，公司正在从“明星投资组合经理”模式转向多元化的投资团队，这将在复杂的决策中带来更好的结果。
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意识到偏见
投资管理行业必须继续更深入地思考行为偏见如何更广泛地影响决策，以及多样性在克服群体思维方面的好处。我们都有需要学习的东西行为偏差．
工作场所多元化、公平和包容的好处
创新培养包容性文化的金融公司更加开放和创新。
表示倡导多元化、公平和包容的公司也认识到，通过更多元化的专业团队来应对不断变化的客户人口结构的重要性。
- 竞争
多元化、公平和包容性使公司能够更好地为潜在和现有客户服务，更好地争夺顶尖人才。
金融多样性的类型
整个金融行业有许多不同类型的多样性和包容方式。通过识别和理解这些问题，你可以采取必要的行动来鼓励公司的多样性、公平性和包容性。